久期财经讯，6月23日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“中南建设”，000961.SZ）子公司HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT (INTERNATIONAL) CO., LTD.发布现有票据JIAZHO 10.875 06/18/22、JIAZHO 11.5 04/07/24、JIAZHO 12 06/08/22和JIAZHO 12 06/05/23重组相关公告。

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在过去的几个月里，公司、母公司担保人及其专业顾问与公司发行的以美元计价的高级票据（“现有票据”）的若干持有人就其现有票据下的债务重组进行了建设性对话。重组预计主要通过根据并符合《2004年英属维尔京群岛商业公司法》第179A条和/或根据并符合公司和母公司担保人自行选择的管辖区的适用法律的安排方案（“拟议方案”）实施。

公司很高兴宣布，公司和母公司担保人已与现有票据的若干持有人（统称为“初始支持债权人”）签订了包含重组主要条款的条款清单，约占截至2023年6月23日现有票据未偿本金总额的37%。

公司、母公司担保人和初始支持债权人签署条款说明书标志着重组进展中的一个积极重大的里程碑，表明在实现重组方面取得了实质性进展。条款清单还规定，公司和母公司担保人将与初始支持债权人合作，在重组支持协议中就重组达成进一步的详细条款，该协议将取代条款清单。

重组的主要条款

根据重组条款，公司和/或母公司担保人在记录时间管理现有票据的契约下的债权人（“计划债权人”）的拟议对价为：

（a） 现金赎回基金，相当于该计划债权人持有的权利本金金额的1%（“现金赎回”）；和

（b） 新票据（按3:7的比例分为第1笔和第2笔（各如条款表所述；统称为“新票据”）本金总额等于（i）该计划债权人的权利本金金额的99.0%（即其权利本金金额（占本金总额的100%）减去分配给该计划债权人现金赎回）和（ii）截至重组生效日期（不含）该计划债权人权利本金的应计和未付利息（（i）和（ii）统称为“新票据发行金额”，与现金赎回一起称为“重组对价”）。

为免生疑问，一系列现有票据的权利本金利息应根据管理该等现有票据的相关契约中规定的基础计提和计算，前提是，在相关现有票据到期的情况下，该等现有票据的未付利息将继续累积至重组生效日期（不含）。

新票据应包括两笔，如下所示：

（a） 第1笔：初始本金总额等于新票据发行金额的30%；

（b） 第2笔：初始本金总额等于新票据发行金额的70%。

除非根据相关条款赎回，否则第1笔新票据和第2笔新票据将分别自重组生效日期（“初始发行日期”）起3年和4年到期。新票据将包含强制性赎回条款，要求公司在初始发行日期后18个月、24个月和30个月的日期赎回第1笔新票据本金总额的5%，在初始发行日后30个月、36个月和42个月的日期赎回第2笔新票据本金总额的5%。

新票据未偿本金的利息应在初始发行日期后的第一年以实物支付，其余年份以现金支付。新票据每半年支付6.0%的利息（如果该利息支付的利息将以现金支付）或7.0%的年利息（如果该利息支付有关的利息将按实物支付）。新票据的实物利息应由公司通过发行同一批的额外新票据支付，本金金额和币种等于该批新票据相关契约项下的利息金额（以1美元为增量）。

母公司担保人将不可撤销且无条件地担保到期按时支付新票据项下的本金、溢价（如有）、利息和所有其他义务以及新票据下的应付款项。